Seydu a Musa jsou bratranci žijící v Dakaru. Věří, že v Itálii je čeká snazší práce a větší svoboda. Poté, co se jim podaří získat potřebné peníze, se vydávají na cestu přes poušť a moře. Na ní musí čelit spalujícímu slunci, fyzické a psychické únavě i projevům lidské krutosti. Pro překupníky jsou přitom jen objekty bez práv a důstojnosti. Stejně jako tisíce dalších imigrantů*ek, jejichž příběhy se režisér inspiroval. Homérovské drama se senegalskými neherci v hlavních rolích neřeší politiku. Skrze podmanivé obrazy zprostředkovává bolest, zoufalství i naději lidí, kteří odhodlaně míří za svým snem.